投資銀行
致力于打造全方位的資本市場服務(wù)平臺，為企業(yè)提供并購重組、私募融資、IPO、破產(chǎn)重整、新三板掛牌等專業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)，根據(jù)客戶個性化需求，為客戶創(chuàng)造價值，成為嫁接企業(yè)與資本市場的橋梁。
◎并購重組：協(xié)助企業(yè)整合企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營業(yè)務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、改善財務(wù)狀況，通過對企業(yè)的資產(chǎn)進行買賣（收購、兼并）、剝離、置換等行為，剝離不良資產(chǎn)、配置優(yōu)良資產(chǎn)，使現(xiàn)有資產(chǎn)的效益得以充分發(fā)揮，從而獲取最大的經(jīng)濟效益。
·為企業(yè)尋找潛在的買方或賣方；
·為企業(yè)選擇合適的收購時機提供建議；
·向獵手公司或獵物公司提供企業(yè)估值等事項的咨詢，協(xié)助企業(yè)參與談判；
·協(xié)助獵手公司制定并購計劃與方案或協(xié)助獵物公司針對惡意的收購制定反收購計劃；
·組建中介機構(gòu)并協(xié)調(diào)其工作；
·協(xié)助企業(yè)完成并購重組中涉及的其他事項及收購后的整合。
◎私募融資：包括私募股權(quán)融資及私募債券融資，對股權(quán)或債權(quán)融資方式進行比較、選擇、建議和實施。
·企業(yè)融資：為企業(yè)精心篩選和引進合適的戰(zhàn)略投資方，協(xié)助企業(yè)進行財務(wù)預(yù)測和價值評估，并在為企業(yè)量身設(shè)計方案的基礎(chǔ)上負責(zé)編制有關(guān)文件，協(xié)調(diào)中介機構(gòu)開展工作，協(xié)調(diào)交易內(nèi)容和條款，協(xié)助企業(yè)報批和實施。
·項目融資：協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書，組織項目融資推介，安排商務(wù)談判并促成交易。
◎境內(nèi)外IPO：根據(jù)企業(yè)實際情況，為企業(yè)境內(nèi)外的上市提供咨詢、分析和方案設(shè)計等服務(wù)。作為項目協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)開展上市工作。
·協(xié)助企業(yè)進行財務(wù)規(guī)劃；
·協(xié)助企業(yè)進行IPO前的企業(yè)改制；
·協(xié)助企業(yè)設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)；
·為企業(yè)設(shè)計合適的上市路徑（境內(nèi)或境外）及方案；
·協(xié)助企業(yè)進行上市主體估值；
·為企業(yè)選擇合適的上市時機提供建議；
·對企業(yè)進行上市相關(guān)事項的輔導(dǎo)，協(xié)助其應(yīng)對上市相關(guān)問題；
·推動企業(yè)進行路演排練和最終定價發(fā)行。
◎破產(chǎn)重整：針對可能或已經(jīng)具備破產(chǎn)原因但又有維持價值和再生希望價值的企業(yè)，按照法律規(guī)定的程序，保護企業(yè)繼續(xù)營業(yè)，實現(xiàn)債務(wù)調(diào)整和企業(yè)業(yè)務(wù)重組，使之擺脫困境，恢復(fù)營業(yè)能力并走向復(fù)興。目前已成功完成夏新破產(chǎn)重整。
·協(xié)助企業(yè)尋找合適的重組方；
·協(xié)助企業(yè)有效地處理政府、法院及其他相關(guān)部門之間的關(guān)系；
·協(xié)調(diào)處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系；
·協(xié)助企業(yè)妥善安置職工；
·協(xié)助企業(yè)提供破產(chǎn)重整方案；
·協(xié)助企業(yè)完成破產(chǎn)重整或清算涉及的其他事項。
◎新三板掛牌：為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規(guī)范股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)的股份轉(zhuǎn)讓平臺。通過規(guī)范運作、適度信息披露、相關(guān)部門監(jiān)管等，有效促進掛牌企業(yè)健全治理結(jié)構(gòu)，熟悉資本市場，以實現(xiàn)其他形式的資本運作。
·為企業(yè)新三板掛牌中介機構(gòu)的選擇提供建議并進行相應(yīng)的協(xié)調(diào)工作；
·協(xié)助企業(yè)對中介機構(gòu)出具的掛牌相關(guān)協(xié)議、披露等提供建議；
·協(xié)助企業(yè)進行掛牌資格的申請及后續(xù)掛牌工作的開展；
·對企業(yè)在新三板掛牌中的其他問題給予協(xié)助指導(dǎo)。
◎客戶案例
案例1：廈門安防行業(yè)跨國并購案例
某集團位列全球500強企業(yè)，集團總部位于瑞士蘇黎世。鑒于中國的安防行業(yè)迅速發(fā)展，該集團有意收購安防行業(yè)實力較強的企業(yè)。弘信創(chuàng)業(yè)受聘成為該并購項目的財務(wù)顧問，總體負責(zé)該項目的前期溝通、盡職調(diào)查、商務(wù)談判工作。
弘信創(chuàng)業(yè)投資銀行部項目小組在確定目標公司、盡職調(diào)查、企業(yè)估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、相關(guān)文件準備等幾個方面提供了專業(yè)服務(wù)并協(xié)助企業(yè)參與談判，最終促成該集團并購廈門某安防企業(yè)，成為廈門安防行業(yè)跨國并購第一案。
案例2：廈門某公司借殼上市案例
某電子公司被暫停上市后，國家AAAAA級物流企業(yè)廈門某集團有限公司成功對該電子公司實施重組，整合了其旗下物流及相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。重組完畢后，該上市公司主營業(yè)務(wù)也由此變更為大宗商品采購供應(yīng)、綜合物流服務(wù)、物流園區(qū)平臺開發(fā)運營等；上市公司名稱相應(yīng)變更為該公司，股票代碼保持不變。弘信創(chuàng)業(yè)擔(dān)任該集團的財務(wù)顧問。
弘信創(chuàng)業(yè)投資銀行部牽頭中介團隊，測算重組成本、清理某電子公司遺留問題、設(shè)計借殼上市方案、應(yīng)對借殼上市相關(guān)的問題以及相關(guān)材料的準備，提供專業(yè)化服務(wù)，最終促成廈門某集團有限公司成功“借殼上市”，為十二五期間提高市屬國有企業(yè)資產(chǎn)證券化率打響了第一炮。
案例3：廈門某電子科技公司IPO項目
依托云創(chuàng)業(yè)模式，多年來弘信創(chuàng)業(yè)工場已成功培育孵化出數(shù)十家全國行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，也吸引了上百家創(chuàng)新型企業(yè)的加盟，成為國內(nèi)最成功的開放式創(chuàng)業(yè)平臺之一。其中廈門某電子科技股份有限公司成為孵化企業(yè)IPO第一例，弘信創(chuàng)業(yè)成為該IPO項目的財務(wù)顧問。
弘信創(chuàng)業(yè)投資銀行部總體負責(zé)該項目的前期融資、盡職調(diào)查、商務(wù)談判工作，并結(jié)合企業(yè)實際情況牽頭中介團隊協(xié)助企業(yè)進行上市方案的設(shè)計、應(yīng)對上市相關(guān)問題、以及證監(jiān)會報備材料的一站式服務(wù)。
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