投資銀行
致力于打造全方位的資本市場服務(wù)平臺
為企業(yè)提供并購重組、私募融資、IPO、破產(chǎn)重整、新三板掛牌等專業(yè)財務(wù)顧問服務(wù),根據(jù)客戶個性化需求,為客戶創(chuàng)造價值,成為嫁接企業(yè)與資本市場的橋梁。
并購重組
協(xié)助企業(yè)整合企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營業(yè)務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、改善財務(wù)狀況,通過對企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行買賣(收購、兼并)、剝離、置換等行為,剝離不良資產(chǎn)、配置優(yōu)良資產(chǎn),使現(xiàn)有資產(chǎn)的效益得以充分發(fā)揮,從而獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
為企業(yè)尋找潛在的買方或賣方;
為企業(yè)選擇合適的收購時機(jī)提供建議;
向獵手公司或獵物公司提供企業(yè)估值等事項(xiàng)的咨詢,協(xié)助企業(yè)參與談判;
協(xié)助獵手公司制定并購計劃與方案或協(xié)助獵物公司針對惡意的收購制定反收購計劃;
組建中介機(jī)構(gòu)并協(xié)調(diào)其工作;
協(xié)助企業(yè)完成并購重組中涉及的其他事項(xiàng)及收購后的整合。
破產(chǎn)重整
針對可能或已經(jīng)具備破產(chǎn)原因但又有維持價值和再生希望價值的企業(yè),按照法律規(guī)定的程序,保護(hù)企業(yè)繼續(xù)營業(yè),實(shí)現(xiàn)債務(wù)調(diào)整和企業(yè)業(yè)務(wù)重組,使之?dāng)[脫困境,恢復(fù)營業(yè)能力并走向復(fù)興。目前已成功完成夏新破產(chǎn)重整。
協(xié)助企業(yè)尋找合適的重組方;
協(xié)助企業(yè)有效地處理政府、法院及其他相關(guān)部門之間的關(guān)系;
協(xié)調(diào)處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系;
協(xié)助企業(yè)妥善安置職工;
協(xié)助企業(yè)提供破產(chǎn)重整方案;
協(xié)助企業(yè)完成破產(chǎn)重整或清算涉及的其他事項(xiàng)。
私募融資
包括私募股權(quán)融資及私募債券融資,對股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。
企業(yè)融資:為企業(yè)精心篩選和引進(jìn)合適的戰(zhàn)略投資方,協(xié)助企業(yè)進(jìn)行財務(wù)預(yù)測和價值評估,并在為企業(yè)量身設(shè)計方案的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件,協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)開展工作,協(xié)調(diào)交易內(nèi)容和條款,協(xié)助企業(yè)報批和實(shí)施。
項(xiàng)目融資:協(xié)助企業(yè)編制項(xiàng)目融資的商業(yè)計劃書,組織項(xiàng)目融資推介,安排商務(wù)談判并促成交易。
境內(nèi)外IPO
根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,為企業(yè)境內(nèi)外的上市提供咨詢、分析和方案設(shè)計等服務(wù)。作為項(xiàng)目協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展上市工作。
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行IPO前的企業(yè)改制;
協(xié)助企業(yè)設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu);
為企業(yè)設(shè)計合適的上市路徑(境內(nèi)或境外)及方案;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行上市主體估值;
為企業(yè)選擇合適的上市時機(jī)提供建議;
對企業(yè)進(jìn)行上市相關(guān)事項(xiàng)的輔導(dǎo),協(xié)助其應(yīng)對上市相關(guān)問題;
推動企業(yè)進(jìn)行路演排練和最終定價發(fā)行。
新三板掛牌
為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規(guī)范股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)的股份轉(zhuǎn)讓平臺。通過規(guī)范運(yùn)作、適度信息披露、相關(guān)部門監(jiān)管等,有效促進(jìn)掛牌企業(yè)健全治理結(jié)構(gòu),熟悉資本市場,以實(shí)現(xiàn)其他形式的資本運(yùn)作。
為企業(yè)新三板掛牌中介機(jī)構(gòu)的選擇提供建議并進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)調(diào)工作;
協(xié)助企業(yè)對中介機(jī)構(gòu)出具的掛牌相關(guān)協(xié)議、披露等提供建議;
協(xié)助企業(yè)進(jìn)行掛牌資格的申請及后續(xù)掛牌工作的開展;
對企業(yè)在新三板掛牌中的其他問題給予協(xié)助指導(dǎo)。